Advolis

Advolis, un cabinet indépendant offrant une conjugaison d’expertises dédiées à l’audit et au conseil dans la sphère financière et transactionnelle, apportant des solutions adaptées, à la mesure des enjeux qui lui sont confiés.

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Offres

Nos offres couvrent 4 domaines d'expertise

Missions réglementées

  • Audit légal
  • Apports & fusions
  • Expertise judiciaire
  • Trustee

Transactions & Capital

  • Sécurité des transactions
  • Conseil aux actionnaires
  • Business Model
  • Évaluation

Performance & Conformité

  • Risque et Gouvernance
  • Audit et contrôle interne
  • Conformité réglementaire
  • Transformation

Consolidation & reporting

  • Externalisation
  • Assistance
  • Conseil
  • Communication financière

Missions réglementées


Audit Légal

Notre pratique de la certification des comptes annuels et consolidés se fonde sur un apport de compétences de nature à vous faire bénéficier :

En savoir plus sur l’offre Audit Légal

  • d’une compréhension rapide de vos enjeux opérationnels et financiers ;
  • d’une expertise du référentiel IFRS et d’une approche pragmatique des questions posées tant par les évolutions de la nature des transactions que par celles du cadre normatif ;
  • d’une pratique éprouvée du co-commissariat aux comptes de groupes, cotés ou non, reposant sur une logique de collaboration en vue de la meilleure efficacité.

Au-delà de l’approche d’audit, qui s’inscrit dans le cadre réglementaire des normes d’exercice professionnel, notre facteur différenciant ressort de l’engagement personnel des associés et de leur volonté d’intégrer au mieux, dans la conduite de nos travaux, les spécificités de vos activités et les attentes de vos organes de gouvernance.

Apports & fusions

L’expression d’une opinion indépendante permet aux actionnaires, administrateurs et investisseurs d’exercer leur jugement et de prendre leur décision en connaissance de cause.

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Notre expertise est fondée sur une pratique reconnue de l’évaluation des entreprises et des missions d’attestation :

Commissariats aux apports, à la fusion, aux avantages particuliers ; Expertises indépendantes dans le cadre d’opérations AMF réglementées (OPR-RO, etc.) ; Rapports d’opinion visant les transactions (acquisition, cession…), évaluations (BSA, marques, etc.), impairment tests, etc.

Trustee

De manière générale, le trustee (« mandataire ») est chargé, pour le compte d’une autorité de concurrence (au niveau communautaire ou national), de contrôler la mise en œuvre d’engagements pris par les entreprises dans le cadre du contrôle de concentrations, d’enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles ou du contrôle d’aides d’état.

En savoir plus sur l'offre Trustee

En pratique, la mission du trustee recouvre des aspects variés selon les situations, en particulier selon qu’il s’agisse d’engagements structurels (cession d’actifs) ou comportementaux (dispositions organisationnelles ou contractuelles).

La compétence de nos équipes repose sur une longue pratique et l’exécution de plus d’une quarantaine de mandats. Elle leur permet, avec les entreprises concernées, d’anticiper les difficultés de mise en œuvre des engagements pris et de contribuer activement à en assurer le respect.

Expertise Judiciaire

Désigné par le juge, l’expert judiciaire a vocation à donner son éclairage technique sur des questions de fait dans le cadre d’une mission définie. Au-delà de sa compétence, gage de son autorité, l’expert se doit de conserver une stricte impartialité.

En savoir plus sur l'offre Expertise Judiciaire

L’expert peut également être désigné par une partie dans le cadre d’un litige ou d’un contentieux existant ou attendu (« expert de partie »).

Quel que soit son mode de désignation, l’expert intervient en s’appuyant, si nécessaire, sur la conjugaison des compétences existant au sein de notre cabinet (référentiels comptables, système d’information, consolidation…).

Transactions & Capital


Sécurité des transactions

Investir, acquérir ou vendre une entreprise présente des risques et des enjeux majeurs appelant une vision pluridisciplinaire à même de sécuriser la transaction envisagée.

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Nos interventions précèdent, accompagnent ou suivent les transactions ou les opérations financières des entreprises.

Afin de vous permettre de prendre une décision en pleine connaissance de cause, notre expertise allie une compréhension partagée de la spécificité des métiers, des enjeux/modèles économiques et de leur traduction financière :

  • Étude préalable / Diagnostic : revue indépendante de projet, analyse comptable et financière, établissement d’info-mémo, …
  • Due diligence d’acquisition ou de cession : audit de la performance historique, enjeux de trésorerie (BFR, cash flow normatif, …), diagnostics financiers / juridiques / fiscaux, fiabilisation de prévisions et données prospectives, …
  • Assistance à la négociation : recherche des leviers de négociation, prix, clauses de garantie, contrats, … Suivi post-opération : intégration de la cible dans le groupe acquéreur, gestion des situations post-acquisition (« purchase accounting », optimisation de l’intégration de la cible, « earn out », …)

CONSEIL AUX ACTIONNAIRES ET DIRIGEANTS

L’ajustement de la stratégie de l’entreprise aux évolutions rapides de son environnement conduit les actionnaires et les dirigeants à devoir être de plus en plus proactifs.

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L’adaptation du périmètre des activités ou des structures requière à la fois une bonne maîtrise des risques liés aux transactions et la capacité effective à les mettre en œuvre, dont l’un des facteurs clé est l’adéquation des ressources financières.

La pluridisciplinarité de nos équipes permet de couvrir le large spectre des thématiques et des besoins accompagnant ces situations de changement, de l’amont de ces processus (phases de diagnostic et de recommandation) à l’aval (mise en œuvre et suivi dans le temps) :

  • Définition de plans de (re)structuration ;
  • Assistance (re)négociation bancaire (montages financiers, fiabilisation / revue critique de BP, relation avec les banques …) ;
  • Intégration d’acquisitions, carve-out ;
  • Recherche de capitaux ou de partenaires, rapprochements ;
  • Assistance transactionnelle et/ou à la négociation.

Nos interventions s’appuient sur nos compétences d’audit et de modélisation, conférant à nos équipes une capacité d’action globale, appréciable pour ce type d’interventions.

BUSINESS MODEL

De multiples occasions rendent indispensables la modélisation financière des activités d’une entreprise : construction et fiabilisation des données prévisionnelles, présentations en vue de levée de fonds, évaluation d’actifs ou de business, élaboration sur-mesure d’outils de suivi de la trésorerie ou du BFR, préparation de déroutage d’activités, etc.

En savoir plus sur Business Model

La qualité des résultats requiert d’une part une parfaite compréhension des leviers de création de valeur et, d’autre part, un niveau d’analyse adapté. Les équipes d’Advolis savent traduire les particularités des entreprises, identifier les enjeux et proposer des visions pertinentes qui portent sur :

  • Le suivi de la performance
  • L’analyse du BFR et des flux de trésorerie
  • La présentation synthétique des équilibres financier

Dans ses travaux, Advolis maîtrise le lien entre les données financières et comptables (référentiel français et IFRS), développe des outils sur-mesure, mettent les travaux de modélisation au service des objectifs poursuivis.

EVALUATION

Au-delà de la mise en œuvre de « techniques », une évaluation pertinente doit assurer une parfaite cohérence avec le contexte dans lequel elle est réalisée.

En savoir plus sur Evaluation

Le périmètre de compétence d’Advolis comprend :

  • La détermination de valeurs de transaction (à l’achat ou à la vente)
  • L’évaluation des patrimoines acquis (« Purchase Price Allocation »)
  • La mise en œuvre de tests de dépréciation (normes françaises et IFRS)
  • Des valorisations particulières : FCPE, émissions d’instruments de capital et de dettes (Actions de préférence, BSA, management packages, etc.)
  • L’expertise indépendante apportée à la Gouvernance (Conseil d’administration, etc.) lors de la réalisation d’opérations significatives, ou dans le cadre de la réglementation AIFM
  • Par son expérience de situations variées, Advolis est en mesure d’évaluer un actif isolé ou une activité, une marque, un BSA, une dette financière, etc. En outre, Advolis, qui fait partie de l’APEI, a la capacité de réaliser des expertises indépendantes, de type AMF (OPRO, OPA, OPAS, etc.).

L’équipe d’Advolis dispose des outils et bases de données financières pour réaliser ses travaux en toute indépendance. Elle confronte régulièrement sa pratique au sein d’associations professionnelles d’évaluateurs.

Performance & Conformité


Maîtrise des risques

Le management des risques est une préoccupation croissante des entreprises et participe, au-delà des seuls objectifs de continuité d’activité et de protection des actifs, à la création de valeur au service de la stratégie.

En savoir plus sur la Maîtrise des risques

Nous vous accompagnons de manière ponctuelle ou récurrente, afin d’évaluer et renforcer votre système de maîtrise des risques ou de réaliser des audits répondant à un risque spécifique :

  • évaluation et fiabilisation des dispositifs de contrôle interne (aspects réglementaires, financiers et opérationnels) ;
  • audit de la gouvernance du système d’information (domaines stratégiques et opérationnels) ;
  • audit d’investigation (fraudes, clauses contractuelles, litiges financiers, … ).

Notre expertise s’appuie sur la compréhension des enjeux métiers, la mise en œuvre d’une méthodologie fondée sur les meilleurs référentiels et l’implication totale de nos équipes d’auditeurs expérimentés.

Efficacité opérationnelle

L’efficacité opérationnelle est un levier de performance majeur dans un contexte de concurrence accrue et d’accélération des cycles économiques.

En savoir plus sur l'efficacité opérationnelle

Nous vous accompagnons pour améliorer durablement la performance de votre organisation et en renforcer le pilotage :

  • diagnostic et optimisation des processus et systèmes de gestion ;
  • mesure des coûts de production des biens et des services ;
  • compte de résultat industriel et marge analytique par produits / clients ;
  • budget, reporting et tableaux de bord de gestion.

Notre capacité à vous proposer des solutions pertinentes repose sur une approche transversale et pluridisciplinaire intégrant l’ensemble des composantes de la chaîne de valeur.

Consolidation & reporting


Externalisation

En étroite collaboration avec vos équipes, nous prenons en charge le processus d’élaboration des comptes consolidés de votre groupe, des liasses de consolidation à la rédaction de l’annexe consolidée.

En savoir plus sur Externalisation

Au travers d’un partenariat fondé sur la réactivité et la proximité de nos équipes, vous bénéficiez à tout moment de collaborateurs experts formés aux spécificités de votre groupe et aux évolutions normatives (IFRS, règlement CRC 99-02, …). Notre démarche se veut essentiellement pragmatique afin de s’adapter à votre environnement.

L’externalisation présente ainsi des atouts majeurs pour les groupes de moyenne et petite tailles, cotés ou non, assurant la pérennité et la sécurisation du processus de consolidation, ainsi que la maîtrise de l’information financière.

ASSISTANCE

Confrontés à un environnement économique exigeant, les groupes sont contraints par des délais de production de l’information financière de plus en plus courts.

En savoir plus sur Assistance

Afin de renforcer vos équipes internes lors des périodes de forte activité ou d’opérations particulières (restructuration, migration des systèmes…), nous mettons à votre disposition des profils adaptés à vos besoins, ayant la capacité de s’intégrer rapidement dans votre environnement.

Disposant d’une excellente connaissance des différents outils de consolidation disponibles sur le marché (BFC, HFM,…), nos collaborateurs maîtrisent les principaux référentiels comptables : IFRS, règlement CRC 99-02, …

Conseil

Présenter aux utilisateurs des comptes une information financière pertinente et fiable est un enjeu majeur, alors même que la Direction Financière est confrontée à des référentiels comptables complexes et en constante évolution.

En savoir plus sur Conseil

Qu’il s’agisse de comptes individuels ou consolidés, nous vous accompagnons dans l’analyse et la mise en œuvre des différents référentiels : normes comptables françaises (secteur privé, secteur public), normes IFRS, …

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